??2021年第5周（2021年1月25日-2021年1月31日），重點城市優質土地出讓保持快節奏，如北京、南京、蘇州、寧波等城市均有多宗條件較佳的土地出讓，吸引了多家房企競拍，并最終以高溢價率成交。在此影響下，本周重點城市的成交樓板價較上周明顯上漲，溢價率也因此上升至17.3%的高位。不過，由于臨近春節，重點城市的土地成交量并未出現月末翹尾的現象，本周成交量和上周相比基本持平。

??土地政策

??推動經營性土地要素市場化配置

??積極探索農村集體建設用地入市

??1月末，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《建設高標準市場體系行動方案》。《方案》中提及，將進一步推動經營性土地要素市場化配置，完善建設用地市場體系，積極探索農村集體經營性建設用地入市，并將開展土地指標跨區交易試點。

??土地供應

??掛牌量緩步回升

??深圳推出一宗住宅用地

??供應方面，重點城市土地掛牌量緩步回升，本周重點城市總供應建面為903萬平方米。各能級城市中，僅二線城市供應量環比上漲，一線城市和三四線城市掛牌量均不敵上周。具體來看，一線城市本周共計推出2宗地，廣州和深圳各一宗，其中深圳掛牌地塊為龍華民治街道的商住用地，掛牌起始價22.32億元，廣州推出地塊位于海珠區琶洲板塊，為商辦用地，該地塊需引進企業總部。二線城市中，杭州和鄭州的掛牌量均超過了100萬平方米，其中杭州共推出2宗地，為余杭西站南北站城綜合體項目建設用地，總起價53.77億元。重點監測的三四線城市中，東莞、溫州等熱點城市的推地量相對較高，其余城市的供應量均處于較低水平。

??土地成交

??成交建面環比持平

??北京、南京拍地金額破百億

        成交方面。本周重點城市成交建面和上周大致持平，總成交建筑面積為1142萬平方米；不過，成交金額卻在蘇寧杭等長三角二線多宗土地成交的帶動下環比上漲三成，重點城市的成交總金額達848億元，土地成交平均價格也受此影響明顯上漲，本周重點城市平均地價環比上漲33%，平均樓板價達7426元/平方米。

       各能級城市表現各異，其中二線城市本周成交建面大增，成為本周成交主力。具體來看，一線城市本周成交建面為130萬平方米，共計成交15宗地，上海8宗、北京4宗、廣州3宗；其中，上海成交8幅地有6幅為商辦用地，其余2宗為住宅用地，均位于浦東，由龍光和陸家嘴分食；北京成交4宗地中有3宗為不限價商品宅地，由合生、保利+金地、中建分別競得，總成交金額達108億元；廣州則僅成交了3宗商辦用地，分別位于黃埔區和白云區，均為底價成交。二線城市中，長三角二線表現仍最為突出，南京、蘇州、寧波、杭州均有多宗土地成交，其中南京共成交了14宗地，共攬金100億元，成交金額緊隨北京。重點監測的三四線城市中，僅徐州和清遠的成交量超過50萬平方米，其余城市的成交量較少。

??市場熱度

??長三角城市優質土地集中成交

??溢價率環比明顯上漲

??成交溢價方面。受南京、寧波、蘇州等長三角城市持續有優質土地出讓影響，本周土地成交溢價率環比上周明顯上漲，增至17.3%。各能級城市的成交溢價率也均呈環比上漲趨勢，其中一線城市的成交溢價率回升至8%，主要得益于北京、上海有數宗溢價成交地塊拉動；二線城市中雖然多個城市均有土地以高溢價成交或觸及上限價，但受控溢價影響，本周成交溢價率僅小幅微漲至16%；三四線城市則在義烏、金華、溫州等長三角城市有多宗優質土地高溢價成交的影響下，本周溢價率突破30%，達到去年四季度以來的最高點。

      土地流拍方面，由于月末往往是拍地的高峰期，本周流拍地塊幅數較上周有所增加。具體來看，本周重點城市土地流拍幅數增至13幅，土地流拍率也因此回升至8.6%，雖然和上周相比明顯上漲，但就近一年情況來看，仍位居較低水平。結合流拍地塊所在區位來看，這些地塊仍集中于三四線的郊縣，如清遠佛岡、江門開平等。

??周度Top5

??熱點城市優質土地持續入市

??入榜地塊多為高溢價成交

       近來，以長三角城市為代表的熱點城市優質土地出讓節奏不斷，本周更是有北京、溫州、義烏等城市核心位置的優質宅地入市成交，吸引了多家房企前來競拍。以本周成交總價TOP5地塊來看，僅有北京順義新城一宗地的成交溢價率低于10%，其余地塊的成交溢價率多在20%以上，其中義烏北苑街道的優質宅地更是吸引了近20家房企競拍，最終成交溢價率更是高達77%，房企拿地積極性仍然較高。

       單價榜單方面，本周成交單價最高的地塊為北京大興舊宮南郊棚改地塊，吸引了16家房企競拍，最終由合生成功競得，成交樓板價達34998元/平方米；門檻地塊位于天津南開區，地塊周邊配套資源比較優質，且多年無新房供應，因此吸引了9家房企競拍，最終由旭輝成交競得，成交樓板價為24376元/平方米。

??重點地塊點評

??合生最高限價+自持21%奪大興舊宮棚改地

??地塊分析

??1月26日，北京2021年首次大規模土拍開拍。本次拍賣，北京共有3宗不限價住宅用地出讓，分別位于大興和順義，吸引了22家房企前來競拍，最終3宗地全部成功出讓，共攬金108億元。在3宗地中，競拍熱度最高的當屬大興舊宮地塊，共吸引了16家房企前來競拍，最終由合生創展以46.57億元的上限價及自持21%的條件競得，成交樓板價為34998元/平方米。 

??據地理位置來看，該宗地靠近五環，并且地塊旁就是8號線德茂站，無論是自駕還是公交出行均十分便捷。目前項目周邊已有多個品牌房企的項目，商業、教育等多重配套也日益完善：商業方面，地塊附近主要以周邊社區的底商為主，能基本滿足日常生活需求；教育方面，地塊方圓2公里內幼兒園、中小學教育配套均有。周邊市場方面，項目周邊3公里內有5個新房樓盤在售，部分項目成交價格已達6萬元/平方米之上，次新房的價格也在6萬元/平方米左右，而隨著舊宮板塊棚改的推進，各類規劃、配套逐漸落地，板塊未來仍有較大的升值空間；就此來看，未來項目入市仍有一定盈利空間。