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??三月的第一個工作日雖然疫情還未結束，股市卻率先飄紅。

??3月2日，A股三大股指全線反彈，截至收盤，滬指漲3.15%報2970點，深成指漲3.65%報11381點，創業板指漲3.08%報2135點。

??行業板塊全線飄紅，兩市僅百余只個股下跌，市場熱點主要集中在水泥、機械等基建方向。其中，建筑裝飾和建筑材料兩個板塊漲幅分別為7.29%和6.85%，漲幅在各個板塊中位居第一和第二。

??房地產開發板塊上漲4.48%，115只個股實現上漲，僅2只個股下跌，其中，市北高新、光明地產、中南建設、金地集團等個股漲幅超7%，萬科A、綠地控股等漲幅超5%。雖然房地產開發板塊3月2日漲幅次于基建領域，但從2月以來，房地產開發指數就接連上漲，從1476已經漲至1633，月度漲幅超過10%。

??實際上，從上周開始，基建和地產股就明顯走強。

??市場人士認為，這和各地出臺的穩樓市政策有著明顯關聯。疫情發生以來，多地經濟因停工而損失嚴重，隨著疫情緩解，多地出臺政策為房企紓困，緩解企業流動性壓力的同時，減少交付違約。

??比如2月21日，有報道稱河南駐馬店出臺17項穩樓市政策，其中涉及公積金貸款政策以及首付比例調整。此外，部分省市也開始出臺促進房地產市場健康發展的若干政策，其中包括加大對房地產企業的資金支持力度，對房地產開發貸款適當展期等。也有傳言稱相關銀行機構欲調整首套房政策，一時間，樓市松綁的消息甚囂塵上。

??雖然中國人民銀行召開的2020年金融市場工作電視電話會議中提出，保持房地產金融政策連續性、一致性和穩定性，繼續“因城施策”落實好房地產長效管理機制，這說明樓市仍舊在調控之中。但多地的樓市政策的調整仍然為投資者帶來信心。

??此外，近期中央及地方政府出臺政策維穩經濟，積極推動企業復工復產、推動重大項目開工建設，預計疫情結束后工程趕工加速需求釋放，全年基建增速可期，市場中基建預期回暖。

??光大證券預計，2020年基建增速需達到10%左右增速可對沖疫情影響，對應新增基建投資1.7萬億元。

??隨著政策重新強調經濟增長目標，市場對基建預期回暖，多家機構也表示看好基建增速。

??西南證券研報認為，從基建對經濟拉動作用來看，基建增速提升1個百分點，可能拉動 GDP 增速 0.11個百分點左右。如果需要對沖消費放緩對經濟的影響，2020年經濟增速保持在 5.6%以上，基建投資增速至少需要在12.4%以上，接近15%左右。而考慮到地方政府專項債擴圍以及非標壓力減緩，結合貸款投放，資金來源的增量也能夠支撐基建投資達到此水平。基建增速明顯回升是政策需要，而且也是可實現的，投向可能集中在園區建設、環保、軌交、公路等，以及通信等新基礎設施。

??中信建投策略團隊認為，在一季度經濟增長壓力加大的背景下，后續結合復產復工將進一步加大逆周期調節力度，以基礎設施建設為重點，努力拉動經濟增長。

??也有證券研究人士表示，基建板塊上漲，更多是因為大家的預期。因為目前疫情也在國外暴發，不少人覺得政治局會議定的基調中拉動外需和內需兩個方面，現在外需受疫情影響，所以就轉向內需，且穩經濟穩投資，基建是重要板塊。

??“大家會預期如果四月份發布的一季度數據不樂觀，到時候可能會有一些放松政策。基于這些預期導致的上漲。

??從所有行業板塊來看，房地產表現并不突出，漲幅靠前的還是TMT行業。”