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??走進房企

??上半年房企業績分化明顯

??近期地產債走勢強勁

??碧桂園總裁莫斌：我的職業生涯一定是在碧桂園結束

??綠地增長顯疲態，“廣種薄收”漸明顯

??中梁控股上半年銷售業績達677億元

??【1】截至目前，從已披露半年報的情況來看，房企業績分化明顯。相關統計數據顯示，28家公布全年銷售目標的房企上半年業績完成率均值僅為39.9%，較去年同期下降7.7個百分點。其中，部分房企業績增長幅度較大。新城控股上半年實現營業收入377.36億元，同比增長121.15%；實現凈利潤32.04億元，同比增長23.59%。公司表示，這得益于聚焦自身，深入挖掘運營和產品紅利。中南建設上半年實現營業收入296.93億元，同比增長27.32%；凈利潤為20.50億元，同比增長56.20%。雅居樂集團上半年實現營業收入335.27億元，同比增長23.7%。部分房企營收進入緩增長期。保利地產上半年實現營業收入736.77億元，同比增長3.59%。越秀地產上半年營業收入約為237.1億元，同比增長8.8%。從已披露全年銷售目標的房企來看，各房企全年目標完成率分化明顯，部分房企完成率低于4成。

??【2】近期，“債熊”的意味似乎越來越濃。25日，國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.44%報97.935元，創1月9日以來新低。但另一方面，地產債卻逆勢攀升，8月25日，富力債的異動備受圈內關注。“16富力01”25日上午突發一筆成交價100元的交易，收益率為6.8417%，較早盤首筆成交價94.95元上漲5.32%，創歷史最大單日漲幅記錄。過去6個月內，“16富力01”價格整體呈現下跌趨勢，從3月上旬最高101.7元跌至7月底最低93.3元，之后價格略有回升保持在94~95元水平。同日，富力地產董事長助理陳志濠表示，集團未來9個月將處理250億~350億元債務，超過一半會有重組安排，其他則以資金或銷售抵消，另會出售投資物業及發展中項目的股權，以提升減債速度。而同時，房企可使用的“財技”仍多。房企至少可以通過做出表的ABS、供應鏈ABS、合作開發、明股實債、永續債、調整現金流量表科目等手段來應對考核指標。

??【3】8月25日，碧桂園披露2020年中期業績。上半年，實現銷售額2669.5億元，銷售面積3185萬平方米，權益回款1849.6億元，回款率94%；實現收入1849.6億元，毛利約為448.9 億元，毛利率24.27%；凈利潤約為219.3億元，凈利潤率為11.86%；歸屬股東的利潤為141.32億元，同比下降9.61%；公司總借貸下降至3420.4億元，較2019年12月 31日下降了7.5%；及于2020年6月30日，加權平均借貸成本為5.85%，相較2019年12 月31日下降了49個基點。碧桂園流動負債14539.93億元，同比增加3.95%。其中合同負債6858.18億元。截至6月底，碧桂園可動用現金余額約2055.2億元，另有約3288.1億元銀行授信額度尚未使用。此外，會上執行董事兼總裁莫斌再次回應其離職傳言，“我也不知道為什么要傳言，每次有傳言我基本上是不理會的”，“我也想傳達我的一個堅定的信念，我的職業生涯一定是在碧桂園結束的，一直會跟隨碧桂園走到底。”

??【4】作為銷售規模曾比肩萬科的老牌房企，綠地自上市便開始謀求轉型，逐漸形成以房地產、大基建為主業，金融、消費等產業并舉的發展格局。然而，當同行飛速創下業績新高，綠地卻顯露出增長疲態。業內人士表示，盡管盤子鋪得越來越大，但綠地逐漸陷入利潤率低、償債壓力增大的轉型迷局。今年上半年，綠地凈負債率升至180.3%，現金短債比為0.72。近期，監管部門召開房企座談會，并形成重點房企資金監測和融資管理規則，按市場傳言的“三道紅線”指標，綠地處于紅色警報檔位。對此，綠地在投資者半年業績電話會上稱，集團參加了上述座談會，主要目的是防風險，企業可以良好發展，而不是一刀切，會議精神與綠地經營導向一致，后續會根據部委要求調整經營方向。

??【5】據中梁控股8月24日晚間披露的上半年業績報告顯示，期內實現銷售金額677億元，同比增長6.3%，完成全年1680億元銷售目標的40.3%；銷售面積約541萬平方米，銷售均價約12500元/平方米，同比上升18%。在土地獲取方面，上半年的土地投資總額為394億元，共獲取土地56宗，總面積約為740萬平方米。其中，二線城市及三線城市占比超過90%，其中二線城市占比高達64%，三線城市占比為27%，四線城市僅為占比9%。中梁控股聯席執行總裁李和栗表示，疫情對中梁控股業績的影響主要是在首季度銷售，至5-6月該公司銷售已經實現了強力反彈。