公司李奕和 2020-11-03 09:20:33 來源:樂居財經
??恒大降杠桿“續集”來了。
??繼10月中旬以每股16.5港元的配售價大手筆配股融資43億港元后,恒大再次出售所持有的廣匯集團全部股份,回流資金148.5億元。
??11月1日,中國恒大下屬全資子公司恒大集團,與申能(集團)有限公司(下稱“申能集團”)、新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司(下稱“廣匯集團”)及其實際控制人孫廣信簽訂股權轉讓協議。
??據此,恒大集團將其持有的廣匯集團40.964%股權轉讓予申能集團,總代價為人民幣148.5億元。
??該部分股權是恒大集團于2018年入股廣匯集團時的全部股權,股權受讓完成后,申能集團將取代恒大成為廣匯集團的第二大股東。孫廣信仍為后者實際控制人。
??資料顯示,申能集團創建于1987年,1996年經上海市政府批準成立集團公司,注冊資本100億元,是上海市國資委出資監管的國有獨資有限責任公司。
??其主要從事電力、城市燃氣等能源基礎設施項目的投資、建設和經營管理,旗下擁有申能股份(600642.SH)、上海燃氣等14家一級控股子公司,是上海市重大能源基礎設施的國資投資建設主體。
??此外據了解,作為發起人股東,申能集團及其下屬子公司還在中國太保、東方證券、海通證券、上海電氣、光大銀行等上市公司持有股權,且為東方證券第一大股東。
??廣匯物流公告稱,本次股權轉讓協議簽署生效后,申能集團將作為廣匯集團的第二大股東,具備國資背景,全面深化與廣匯集團各項業務全面深入合作,雙方將充分發揮各自資源優勢,強強聯合,實現產業鏈資源深度整合。
??值得一提的是,148.5億元的出售價,相比2018年入股時的144.9億元,兩年間,恒大所持有的廣匯集團該部分股權增值3.6億元。以投資收益率算僅為2.48%,等于是平價出手。
??中國恒大在公告中稱,本次出售有助于集團聚焦核心業務,實現長期穩定健康發展。
??廣匯集團被稱為是全球最大的汽車經銷商。
??其創建于1989年,業務涉及能源開發、汽車服務、現代物流、證券、化工機械制造、環保鍋爐制造及房地產等多個領域,旗下上市公司包括A股上市的廣匯汽車、廣匯物流、廣匯能源以及在港股上市的廣匯寶信(01293. HK)。
??當中,廣匯汽車主要從事乘用車經銷、乘用車售后服務、乘用車衍生等汽車服務業務,是中國最大的汽車經銷商之一。根據中國恒大半年報,廣匯集團目前共運營超過800個營業網點。
??2018年9月21日,恒大集團以向廣匯集團原有股東受讓股權并增資的方式,對廣匯集團進行投資,涉及總金額144.9億元。其中:股權轉讓金額66.8億元,增資金額78.1億元。
??當年10月16日,上述交易涉及的工商變更完成后,恒大集團合計持有廣匯集團40.964%的股權,成為廣匯集團第二大股東。
??根據當時簽署的合作及投資協議,雙方旨在進一步促進企業未來的發展,將在能源、汽車、物流、地產等四大領域建立全方位戰略合作。
??入股廣匯集團,對恒大在汽車銷售網絡建設方面有重要影響,被認為是其完善新能源汽車產業鏈的重要一極。
??2018年6月25日,恒大汽車前身恒大健康以67.5億港元收購香港時穎公司100%股份,獲得45%的Smart King公司股份,正式入主美國新能源汽車公司Faraday Future(簡稱FF)。恒大正式布局新能源產業。
??隨后的2019年,恒大健康在新能源汽車領域開始了全球范圍的一系列收并購:1月15日,恒大健康先以9.3億美元收購瑞典電動車NEVS;1月24日,以10.6億元收購電池企業卡耐58.07%股權;3月15日,以5億元收購新能源汽車輪轂電機公司泰特70%股權。
??最引外界關注的是,其還在當年1月29日以1.5億歐元入股了瑞典頂級超跑柯尼塞格,并建立合營公司。從整車制造,到電池、輪轂、電機,無一不成為恒大健康的“囊中之物”。
??今年3月業績會上,恒大健康就曾表示,將力爭3-5年成為世界規模最大、實力最強的新能源汽車集團。在這一目標的引領下,今年8月初,恒大健康揭開了恒馳六款車型的面紗;8月底,恒大健康隨即更名為恒大汽車。
??據了解,恒大汽車目前主要在瑞典、天津、廣州、上海、沈陽擁有5個大型造車基地,未來會拓展至10個。其中,上海和廣州基地首期規劃年產能為20萬輛,而全面投產后能夠做到每分鐘生產1輛車。
??而汽車銷售網絡建設方面,根據恒大半年報,其正在快速籌建恒馳汽車展示體驗、銷售、維保修售后服務三大中心,其中恒馳展示體驗中心36個、恒馳銷售中心1,600個、自營及授權維保修售后服務中心3000個,建立龐大的汽車銷售渠道和售后服務網點。
??此次的出售,延續了恒大2019年以來的“降負債”動作。
??今年3月,恒大全面實施“高增長、控規模、降負債”的發展戰略。而此前監管層對于房企“三道紅線”的要求,以及1300億元戰略投資到期回購事件,更加劇了外界投資者對恒大資金問題的擔憂。
??根據半年報,截止2020年6月30日,恒大借款為8355億元,較去年底增加356億元;其中一年內到期借款3957億元,占比47.4%。為進一步實現降負債的目標,恒大近來實施了一系列的措施。
??9月29日,恒大物業向聯交所遞交上市申請表格,并引入235億港元戰略投資;9月15日,恒大汽車向騰訊、紅杉資本、云鋒基金及滴滴出行配售1.77億股股份,籌資39.99億港元。
??在10月14日,恒大還以每股16.5港元的配售價,配售260,650,000股股份。引入的投資者包括全球最大公募基金Vanguard、挪威央行主權基金Norges Bank、國際知名基金Snow Lake、Key Square、LMR,英國知名保險公司Legal & General等。此舉同樣為恒大籌得43億港元資金。
??現金流日漸充盈,恒大降杠桿提速,提前償還即期債務。10月13日,提前償還“債券15恒大04”及“債券15恒大05”兩筆公司債,本息合計114.27億元;10月23日,公告稱已提前償還15.65億美元2020年到期的11%優先票據。10月,恒大累計償債總額約219億元,截止目前,已清償所有2020年到期債券。
央行行長潘功勝:穩妥化解大型房企債券違約風險
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中國城市住房價格288指數
(2023-02)1571.9點
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日期 | 指數 | 環比 | 同比 |
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2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |