公司 2021-01-07 10:18:36 來源:樂居財經
??2021年1月7日早間,弘陽地產集團有限公司(01996.HK)(以下簡稱“弘陽地產”)發布公告,擬發行3.5億美元票據,該票據將于2025年到期,票面利率7.30%。此次發債創下弘陽地產在境外發債利率最低紀錄,同時也是弘陽地產歷史上年期最長,單筆規模最大,賬簿規模最大的一次發行,充分體現弘陽地產融資渠道多元化、財務狀況穩中向好。
??公告稱,于2021年1月6日(交易時段后),本公司及附屬公司擔保人與中金公司、德意志銀行、瑞信、瑞銀、建銀國際、中信銀行(國際)、招銀國際、國泰君安國際、海通國際、匯豐、摩根大通、摩根士丹利、野村及渣打銀行訂立購買協議,內容有關票據發行。票據所得款項凈額將用于一年內到期現有中長期債務再融資。
??作為新一年的首次海外融資,本次發債實現了多項突破。弘陽地產憑借穩健發展,其發債利率不斷下降,低于行業平均值。根據時代數據統計,截至去年9月,75家房企發行美元債平均利率達到8.17%,有33家房企美元債的平均利率超過8%。
??1月5日,國際知名評級機構惠譽給予弘陽地產擬發行美元高級票據“B+”評級,回收率評級為“RR4”。惠譽認為,弘陽地產的評級反映出公司在優質土地儲備和穩健財務政策的支持下擴大了合同銷售規模,且將杠桿率一直保持于50%以下,在'B+'評級同業中處于健康水平。此外,弘陽地產規模龐大的物業租賃業務產生的經常性收入也較高。
??2020年,弘陽地產保持穩健長,財務和運營效率顯著提升,多次獲得資本市場認可,展望正面。知名券商中信里昂、建銀國際、招銀國際、尚乘集團四家機構先后發布弘陽地產股票評級報告,給予“買入”、“跑贏大市”等正面評級,國泰君安也首予弘陽地產“買入”評級。
??正面評級不斷提振市場信心,這來源于弘陽地產穩健的資產負債及業績增長。
??根據弘陽地產半年報,2020年上半年,弘陽地產凈負債率由2019年底的70.4%降至68.7%;現金短債比進一步提升至1.54倍,顯示弘陽地產積極應對市場變化,持續優化債務結構。
??另據克而瑞統計的2020年中國房地產企業銷售TOP200排行榜,弘陽地產1-12月全口徑銷售額為865.1億元,躋身TOP50。在布局方面,弘陽地產秉承“做透大江蘇,深耕都市圈,做強中心城”的戰略, 憑借長三角區域一體化、重點都市圈及中心城市發展動能,有機會在市場競爭中突圍。
央行行長潘功勝:穩妥化解大型房企債券違約風險
2023-10-23一視同仁支持房地產企業合理融資需求,保持房地產融資平穩。土拍規則生變,或重回價高者得?
2023-10-20土拍規則調整順應市場變化,4城取消地價限制。最高發放3萬元!鄭州高新區發布多子女家庭購房補貼辦法
2023-10-20二孩家庭給予一次性2萬元/套的購房補貼;三孩家庭給予一次性3萬元/套的購房補貼。9月份鄭州商品房銷售8608套,銷售均價12304元/平方米
2023-10-20其中商品住宅銷售4961套,銷售面積60.02萬平方米,銷售均價11513元/平方米。9月房價:下跌態勢有所遏制,一線城市回穩趨勢明顯
2023-10-19政策效應開始顯現。南京出臺存量房交易資金監管新政
2023-10-19進一步激發存量房市場活力,保障存量房交易資金安全,維護買賣雙方合法權益。上海優化住房公積金個人住房貸款套數認定標準
2023-10-19明確了首套住房和第二套改善型住房的認定。國家統計局:房地產實現高質量、可持續發展仍然有堅實的支撐
2023-10-18房地產的調整是有利于房地產向高質量發展方向轉型。
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中國城市住房價格288指數
(2023-02)1571.9點
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- -0.91%
日期 | 指數 | 環比 | 同比 |
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2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |