公司焦玲玲 2022-04-12 09:53:34 來源:中房報
??綠色可持續(xù)發(fā)展前景下,越來越多房企開始制定綠色金融框架,主動參與到綠債發(fā)行中。
??4月7日,中國海外發(fā)展發(fā)行全國目前規(guī)模最大的綠色(碳中和)CMBS(商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券)產(chǎn)品,發(fā)行規(guī)模50.01億元,引發(fā)行業(yè)關(guān)注。
??這只碳中和產(chǎn)品具體名稱是,“中信證券-上海中海國際中心綠色資產(chǎn)支持專項計劃(專項用于碳中和)”,債券期限為18年,優(yōu)先評級AAA級,票面利率3.35%。
??本期CMBS產(chǎn)品基礎(chǔ)資產(chǎn)位于上海市黃浦區(qū)黃陂南路838弄,由8.4萬平方米的甲級寫字樓——上海中海國際中心和2.9萬平方米的開放式街區(qū)型購物中心——上海中海環(huán)宇薈組成,獲得WELL-HSR認(rèn)證及LEED金級認(rèn)證。
??這不是中海地產(chǎn)第一次發(fā)行碳中和債券產(chǎn)品。2021年6月,中海發(fā)展發(fā)行了房地產(chǎn)行業(yè)首單綠色+碳中和CMBS,項目規(guī)模21億元,期限為18年,票面利率3.6%,該利率也是當(dāng)時后疫情時期同類產(chǎn)品最低。項目基礎(chǔ)資產(chǎn)位于成都金融城核心商務(wù)區(qū)的中海國際中心。
??近兩年,綠色債券不斷走熱,涉房綠色債券融資熱情高漲。2022年1月,綠城中國發(fā)行三年期4億美元備用信用證增信綠色美元債券,票息為2.3%。這是綠城中國在其新設(shè)立的綠色金融框架下發(fā)行的首筆綠色債券。
??此外,在過去的2021年,據(jù)中國房地產(chǎn)報記者不完全統(tǒng)計,包括華潤置地、世茂集團(tuán)、大悅城地產(chǎn)、大發(fā)地產(chǎn)、佳源國際、五礦地產(chǎn)、遠(yuǎn)洋集團(tuán)、陽光城、弘陽地產(chǎn)、中梁控股、旭輝、當(dāng)代置業(yè)、正榮地產(chǎn)、禹洲集團(tuán)、合景泰富、華發(fā)集團(tuán)等都發(fā)行過綠色債券(綠色票據(jù)、綠色貸款、ESG貸款、可持續(xù)債券)。
??相比普通債券,綠色債券有一定利率優(yōu)勢。所謂綠色債券,是指將所得資金專門用于為符合規(guī)定條件的“綠色項目”進(jìn)行融資或者再融資的債券工具。“碳中和”債是綠色債券的一種,其募集的資金用于經(jīng)認(rèn)證具有碳減排效益的綠色產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)、運營、收購或償還碳中和項目的貸款。
??從已發(fā)行綠色債券的房企來看,目前涉及“碳中和”專項的開始增多。除中海地產(chǎn),2021年4月,華發(fā)集團(tuán)發(fā)行2021年度第一期綠色中期票據(jù)(碳中和債),發(fā)行規(guī)模3億元,票面利率4.17%,發(fā)行期限為3+2年。
??另外,2021年4月,位于廣州知識城(廣州)投資集團(tuán)有限公司發(fā)行了城投債“21知識城MTN001(碳中和債)”,首期發(fā)行規(guī)模5億元,期限3年,票面利率3.75%。此后,還發(fā)行了規(guī)模為10億元的第二期中期票據(jù)“21知識城MTN002”。
??目前來看,房企綠色債券項目募投方向主要是綠色節(jié)能建筑,并開始多維度深入發(fā)展。
??2021年4月,中國人民銀行、國家發(fā)展改革委和證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布的最新版《綠色債券支持項目目錄(2021年版)》,并于2021年7月1日正式實施。一位來自第三方評級機(jī)構(gòu)人員表示,從2021年7月起,各類評級機(jī)構(gòu)已按照《綠色債券支持項目目錄(2021)》開始評級。新版目錄也將“超低能耗建筑建設(shè)”“綠色建筑”“建筑可再生能源應(yīng)用”“裝配式建筑”“既有建筑節(jié)能及綠色化改造”“物流綠色倉儲”等建筑節(jié)能與綠色建筑收入其中,成為機(jī)構(gòu)ESG評級、綠債評級的參考。
??“2021最新版目錄有效降低了綠色債券發(fā)行、交易和管理成本,提升了綠色債券市場的定價效率。”上述人員表示。
??興業(yè)銀行綠色金融部相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者,2021年,國家發(fā)布“雙碳”政策之后,綠色金融支持綠色建筑領(lǐng)域出現(xiàn)了很多新進(jìn)展,其中城鄉(xiāng)建設(shè)碳達(dá)峰行動是未來金融領(lǐng)域落實國家政策,作為四大技術(shù)路線開展金融工作的聚焦點。
??IPG中國區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜表示,碳中和債券是符合目前雙碳目標(biāo)并受到各項政策鼓勵與市場歡迎的融資方式,再加上中海本身優(yōu)異的企業(yè)運營能力、一流的品牌影響力、央企背景加持,更由于此筆債券位于上海核心區(qū)的優(yōu)質(zhì)底層資產(chǎn)的支持,因此獲得了非常好的發(fā)行條件以及超額認(rèn)購。中海此筆碳中和綠色債券的成功發(fā)行,為房地產(chǎn)行業(yè)一些優(yōu)勢企業(yè)以及具備優(yōu)質(zhì)底層資產(chǎn)的項目利用雙碳政策發(fā)行綠色債券融資作出了表率,將發(fā)揮重要的示范引領(lǐng)作用。
中海地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司
統(tǒng)一社會信用代碼:91100000100005204H 經(jīng)營狀況:存續(xù) 注冊資本:1049000(萬元)
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央行行長潘功勝:穩(wěn)妥化解大型房企債券違約風(fēng)險
2023-10-23一視同仁支持房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求,保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)。土拍規(guī)則生變,或重回價高者得?
2023-10-20土拍規(guī)則調(diào)整順應(yīng)市場變化,4城取消地價限制。最高發(fā)放3萬元!鄭州高新區(qū)發(fā)布多子女家庭購房補貼辦法
2023-10-20二孩家庭給予一次性2萬元/套的購房補貼;三孩家庭給予一次性3萬元/套的購房補貼。9月份鄭州商品房銷售8608套,銷售均價12304元/平方米
2023-10-20其中商品住宅銷售4961套,銷售面積60.02萬平方米,銷售均價11513元/平方米。9月房價:下跌態(tài)勢有所遏制,一線城市回穩(wěn)趨勢明顯
2023-10-19政策效應(yīng)開始顯現(xiàn)。南京出臺存量房交易資金監(jiān)管新政
2023-10-19進(jìn)一步激發(fā)存量房市場活力,保障存量房交易資金安全,維護(hù)買賣雙方合法權(quán)益。- 明確了首套住房和第二套改善型住房的認(rèn)定。
- 房地產(chǎn)的調(diào)整是有利于房地產(chǎn)向高質(zhì)量發(fā)展方向轉(zhuǎn)型。
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中國城市住房價格288指數(shù)
(2023-02)1571.9點
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日期 | 指數(shù) | 環(huán)比 | 同比 |
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2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
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