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1%現(xiàn)金激勵(lì)及利息,中梁主動(dòng)交換展期債務(wù)緩解壓力

公司 2022-04-29 12:29:50 來(lái)源:中國(guó)房地產(chǎn)網(wǎng)

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??中梁控股4月28日公告,公司根據(jù)交換要約及同意征求備忘錄所載條款及在其條件規(guī)限下,就至少26082萬(wàn)美元或2022年5月票據(jù)未償還本金額的90%(2022年5月最低接納金額)及39555萬(wàn)美元或2022年7月票據(jù)未償還本金額的90%(2022年7月最低接納金額)開(kāi)始交換要約,并征求合資格持有人同意對(duì)規(guī)管交換票據(jù)的契約的若干建議修訂。交換要約及同意征求的目的為改善公司的整體財(cái)務(wù)狀況、延長(zhǎng)債務(wù)到期情況、加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債表及改善現(xiàn)金流量管理。

??根據(jù)公告,兩筆舊美元債交換條件為1%現(xiàn)金激勵(lì),以及按比例置換成展期后的新美元債券;同時(shí),兩筆舊債券同意交換時(shí)會(huì)結(jié)算與支付至2022年5月18日的債券應(yīng)付利息。中梁還宣布,設(shè)立開(kāi)發(fā)物業(yè)增信包,12個(gè)月內(nèi)權(quán)益可售貨值超過(guò)100億元;并承諾,除現(xiàn)有項(xiàng)目融資抵押外,包括蘇州雅秀云庭、無(wú)錫中梁芯都會(huì)、長(zhǎng)沙中梁璽悅臺(tái)、西安中梁鎏金云璽等在內(nèi)的項(xiàng)目,銷(xiāo)售套現(xiàn)的自由現(xiàn)金流凈額的50%,優(yōu)先歸集用作歸還或回購(gòu)美元債。

??各合資格持有人有效提交并獲公司接納交換的現(xiàn)有票據(jù)將根據(jù)下文所載發(fā)行優(yōu)先級(jí)別,交換為公司將予發(fā)行于2023年12月到期的美元計(jì)值優(yōu)先票據(jù)與公司將予發(fā)行于2023年4月到期的美元計(jì)值優(yōu)先票據(jù)。將予發(fā)行的2023年12月新票據(jù)的本金總額不得超過(guò)5.33億美元。

??公司稱(chēng),面對(duì)不利的市場(chǎng)環(huán)境,集團(tuán)正盡力產(chǎn)生充足現(xiàn)金流量以應(yīng)付其財(cái)務(wù)承擔(dān),包括對(duì)其現(xiàn)有信貸融資進(jìn)行展期,把握機(jī)會(huì)進(jìn)行新融資及節(jié)省支出。集團(tuán)亦采取措施以緩解行業(yè)困境帶來(lái)的挑戰(zhàn),包括加快銷(xiāo)售及現(xiàn)金回款以及暫停擴(kuò)充土地儲(chǔ)備。作為該等措施的一部分,本公司正進(jìn)行交換要約及同意征求,以改善財(cái)務(wù)狀況、延長(zhǎng)債務(wù)到期情況、強(qiáng)化資產(chǎn)負(fù)債表及改善現(xiàn)金流量管理。公司向票據(jù)合資格持有人提供機(jī)會(huì),將其交換票據(jù)交換為新票據(jù),新票據(jù)具有經(jīng)延長(zhǎng)的期限、及旨在可以讓公司改善財(cái)務(wù)狀況及穩(wěn)定性的條款。

??公司于2022年4月28日開(kāi)始交換要約及同意征求,向若干交換票據(jù)持有人提供機(jī)會(huì)將其的交換票據(jù)交換為將予發(fā)行的新票據(jù),新票據(jù)具有經(jīng)延長(zhǎng)期限、及旨在可以讓公司改善財(cái)務(wù)狀況及穩(wěn)定性的條款。公司相信,交換要約及同意征求(倘成功完成)將有助公司進(jìn)一步改善財(cái)務(wù)穩(wěn)定性。倘交換要約及同意征求或同意征求未能成功完成,本公司可能無(wú)法于到期時(shí)悉數(shù)贖回交換票據(jù)。

??公司亦于2022年4月28日開(kāi)始同意征求,征求同意修訂同意票據(jù)契約的違約事件條文。同意征求的主要目的為根據(jù)同意征求聲明所載條款及在其條件規(guī)限下,取得所需同意(定義見(jiàn)下文)以修訂同意票據(jù)契約的違約事件條文,以排除因交換票據(jù)項(xiàng)下出現(xiàn)違約情況或發(fā)生違約事件而導(dǎo)致有關(guān)同意票據(jù)的任何違約情況或違約事件,并修訂無(wú)力償債違約事件,使之與根據(jù)交換要約及同意征求將予發(fā)行的建議新票據(jù)的條款一致。

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